无需复杂配置，通话、聊天与联系人数据直接同步至 Odoo

转译自：Kyriacos Sakkas，3CX社区经理

随着 Version 20 Update 10 的发布，Odoo CRM 现已原生集成至 3CX。对同时使用这两个平台的众多企业而言，这是一项重大升级。这意味着管理员可以在几分钟内将 PBX 直接连接到 Odoo，无需维护自定义 CRM 模板，也无需使用任何拖慢运行速度的第三方中间件。 

只需一次设置，您即可获得来电者身份识别、快捷联系人查询、通话与聊天记录自动归档以及联系人创建功能——所有数据都会精准同步至对应的 CRM 记录中。无论客户沟通以何种方式开启，最终都能准确呈现给您的销售与服务团队。以下是实际应用中的具体表现。 

将 Odoo CRM 直接连接至 3CX

设想一下：电话响起，客服还没开口说“您好”，3CX 就已在 Odoo 中识别出来电者，并在屏幕上直接弹出了对方姓名。再也不用猜是谁打来的了。

需要快速查找联系人？在 3CX 网页客户端中，您可以直接通过姓名、电话或邮箱搜索 Odoo 中的联系人和公司数据。

通话和聊天记录会自动归档至 Odoo 联系人卡片，为面向客户的团队提供完整、实时更新的沟通历史。如果来电号码尚未保存在 3CX 或 Odoo 中，客服人员可以直接在通话界面当场创建新联系人。

习惯直接在 Odoo 中拨号？ 搭配 3CX Click2Call 浏览器插件，即可实现一键拨号（Click-to-Call）——只需点击 CRM 页面上的号码，即可瞬间发起通话。

只需填写三个字段即可完成 Odoo 配置

最棒的是，整个连接过程只需几分钟，完全无需进行复杂的系统迁移项目。

  1. 在 Odoo 中生成 API 密钥
  2. 登录 3CX，在“集成（Integrations）”中选择 Odoo CRM
  3. 输入 Odoo 域名 URL、数据库名称和 API 密钥，然后点击保存

整个连接流程就是这么简单。在此页面中，管理员还可以随时按需开启可选的日志归档和联系人创建功能。

自定义 Odoo CRM 日志归档与联系人匹配

每家企业的运营方式各不相同，因此 3CX 允许您对 Odoo 与电话系统之间的交互细节进行精细化微调。

开启通话日志归档后，只要外部号码与 Odoo 联系人匹配成功，系统就会自动将通话记录写入 Odoo。针对已接、未接和无人接听的电话，其标题和描述都可以使用 3CX 变量进行自定义，以便让 CRM 中的历史记录完全符合您团队的呈现样式。

开启聊天日志归档也可实现相同的效果：网页聊天会通过邮箱地址进行匹配，而短信（SMS）和 WhatsApp 对话则通过电话号码进行匹配。聊天标题行同样支持自定义设置。

已经在 3CX 中使用 Odoo？升级非常简单

如果您目前正在通过自定义 CRM 模板或其他 CRM 集成方式连接 Odoo，切换非常简单：只需删除现有配置，然后添加原生的 Odoo CRM 连接器即可。完成切换后，请仔细核对联系人匹配设置，并在向全员推广前，先针对几位典型联系人数据测试一下呼入、呼出及聊天记录的同步情况。 

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